Taak toevoegen onder een opportuniteit

Hierbij een korte uitleg over hoe een een taak toevoegen bij een lead/opportunineit bij uw Carflow account.

Hoe een taak onder een opportuniteit toevoegen

Klik op de knop 'Taak toevoegen' op de leadpagina om een taak te kunnen toevogen.

voeg uw taak:

Pas de status van uw taak aan van zodra deze werd voltooid:

Verwijder/annuleer deze taak door op de kruisje te klikken:

Het is ook mogelijk om te filteren op Tasks om al de geüploade taken te zien:

Belangrijk!
Niet enkel de persoon aan wie de lead is toegewezen kan een taak toevoegen, andere personen kunnen dat ook.