Taak toevoegen onder een opportuniteit

Hierbij een korte uitleg over hoe een een taak toevoegen bij een lead/opportunineit bij uw Carflow account.

Hoe een taak onder een opportuniteit toevoegen

Klik op de knop 'Taak toevoegen' op de leadpagina om een taak te kunnen toevogen.

voeg uw taak:

Pas de status van uw taak aan van zodra deze werd voltooid:

Verwijder/annuleer deze taak door op de kruisje te klikken:

Het is ook mogelijk om in de lead pagina te filteren op Tasks om al de geüploade taken te zien:

Belangrijk!
Niet enkel de persoon aan wie de lead is toegewezen kan een taak toevoegen, andere personen kunnen dat ook.

Filters voor taken:

Het is mogelijk om te filteren op al de bestaande taken.

Ga naar Leads en klik op de eerste filter:

Kies dan een deadline en krijg alle belangrijke taken te zien:

Taken -> kleuren en betekenissen :

In de lead manager zijn de taken in 3 kleuren te zien, groen, grijs en rood.

Groen betekent dat de taak in de volgende 24u is ingepland.

Grijs betekent dat de taak in de toekomst is ingepland.

Rood betekent dat de datum vervallen is.