Leads overzicht

Gewijzigd op Do, 10 Nov, 2022 om 11:47 AM

Bij deze artikel zullen wij u meer informatie geven over de leadsoverzicht op uw Carflow account.

OVERZICHT KANBAN

Leads worden nu horizontaal gerangschikt volgens hun status en verticaal volgens datum.

Zo proberen we het overzicht duidelijk te houden voor onze gebruikers.

Statussen

In Oriëntatie

Leads die nog niets van additionele informatie bevatten, dus degene die enkel maar de gegevens van de klant bevatten, worden hier in de eerste kolom weergeven. Deze horen zo snel mogelijk opgepikt te worden om verder te verrijken.

Gekwalificeerd

Als de klant al weet voor welke wagen hij komt en er wordt hier al een eerste offerte voor gemaakt, dan zal de wagen zich in deze categorie bevinden. Uiteraard is hiermee de lead nog niet ver genoeg gekwalificeerd genoeg om al dan niet gewonnen te worden.

Afspraak geboekt

Leads die hier onder vallen hebben een proefrit toegewezen gekregen. De klant heeft al een wagen gevonden waarin hij geïnteresseerd is en zou hier graag een afspraak voor hebben vastgelegd.

Proefrit gemaakt

Zoals de naam al zegt zal de lead in deze categorie schuiven eenmaal de proefrit achter de rug is.

Omdat deze kolom toch redelijk specifiek is zal het normaal zijn dat hier de minste leads in terug te vinden zijn.

Voorstel verzonden

Eenmaal de offerte opgesteld is en klaar om aan de klant te brengen, heb je de keuze om dit af te drukken en persoonlijk te overhandigen of dit via mail door te sturen.

In optie

Wagens die door de klant gereserveerd worden zullen met de gehele lead in deze kolom terug te vinden zijn.

Aangezien reservaties maar telkens voor enkele dagen kunnen zullen leads hier heel snel in inkomen en terug verdwijnen.

Gewonnen

Het uiteindelijke doel is om uw Lead helemaal tot in deze kolom te krijgen.
Eenmaal de klant beslist om de wagen te kopen kan de status aangepast worden zodat de Lead hieronder valt.

Verloren

Beslist de klant om de wagen toch niet te kopen dan zal de lead op verloren gezet moeten worden.

Belangrijk om te weten is dat leads niet meer verwijderd kunnen worden eenmaal aangemaakt.
Een lead dat dus niet meer relevant is moet als "verloren" gezet worden.

Lead Thumbnail

Volgende informatie kan teruggevonden worden op de verkleinde weergaven van de leads:

Naam van de klant/het bedrijf
De wagen dat gekoppeld werd aan de offerte
De prijs dat uit de offerte berekend wordt
De datum dat de laatste activiteit aanduidt
De datum van creatie
Het type aanvraag
Opportuniteits ID (rechtsboven)
De eigenaar van deze lead (rechtsonder)

Zoeken en filteren

Zoekfunctie : Via deze functie kan je een lead opzoeken adhv een naam of een merk/model.
Selecteer de periode zonder activiteit : Per periode zonder activiteit filteren, 3, 7, 14 of 30 dagen zonder activiteit.
Selecteer bron : Alle verschillende bronnen (website/mediapartners) kunnen hier gekozen worden.
Selecteer het type aanvraag : Wat voor aanvraag zoek je om op te kunnen filteren?
Selecteer vestiging : Moesten jullie over meerdere vestigingen beschikken dan kunnen deze hier geselecteerd worden.
Toegewezen aan : Selecteer hier uit een lijst van Users die voor jullie vestiging beschikbaar zijn.
Verouderd leadsysteem : Via deze knop kan het verouderde leadoverzicht nog bekeken worden.
We raden ten sterkste aan om dit niet meer te gebruiken eenmaal jullie op het nieuwe zitten.

Lead toewijzen aan een User of Branch

Wanneer je wenst een lead toe te wijzen aan een persoon binnen uw vestiging of juist aan een andere vestiging omdat de wagen zich misschien daar bevindt, dan kan dit eenvoudig gedaan worden in de Lead zelf.

Druk op "beheerd door" om te kunnen kiezen uit een lijst van users die gekoppeld zijn aan jullie vestiging.
Moesten jullie beschikken over meerdere vestigingen, dan kan de lead van hieruit ook toegewezen aan jullie collega's.

Hieronder nog eens even het duidelijke verschil tussen een Lead dat zich in Oriëntatie bevind (eerste kolom) en één dat helemaal doorlopen is tot Gewonnen.