Let op: Dit artikel is gebaseerd op de Expert-versie van Carflow Manager. Mogelijke functionaliteiten hangen af van uw licentie.

Let op: Dit artikel gaat ervan uit dat de gebruiker alle machtigingen heeft om in het platform acties te ondernemen en informatie te bewerken. Als u geen toegang heeft tot een specifiek onderdeel van uw pakket, kan het zijn dat uw gebruikersprofiel niet alle machtigingen heeft. Deze kunnen aangepast worden door de hoofdaccountgebruiker (Admin) binnen uw bedrijf.


 

Filters kunnen gebruikt worden om te zoeken doorheen de data in de overzichten van Leads, Stock, Trading, Contacten en Overnames. Om de basisprincipes rond het zoeken met filters eenvoudig uit te leggen, zal dit onderdeel het voorbeeld nemen van informatie opzoeken in Stock. Deze kennis zal ook toegepast kunnen worden in de andere secties, aangezien de algemene werkwijze dezelfde is.

 

ALGEMEEN EN SPECIFIEK ZOEKEN. U kan een zoekopdracht beginnen als u naar één van de overzichten gaat. In dit voorbeeld kan u naar Stock gaan door op de knop in de linkerbalk te klikken.

Merk eerst en vooral op dat u bovenaan kan wisselen tussen verschillende tabs als u een specifiek overzicht wil raadplegen. Bij Stock zijn dit de tabs ‘Verkoop’ en ‘Trading’.

Daaronder staat een zoekbalk, met daarnaast een blauwe knop genaamd 'Filter'. In de zoekbalk kan u één of meer woorden (zoektermen) ingeven als u zoekt naar iets specifieks waarvan u de naam kent. Vergeet niet op 'Enter' te drukken op uw toetsenbord nadat u een zoekterm hebt ingegeven om onderaan de resultaten te zien.

 

FILTEREN. Als u op ‘Filter’ klikt, krijgt u extra opties te zien waarmee u de resultaten kan aanpassen.

Onmiddellijk onder de zoekbalk staat bijvoorbeeld het vak 'Opgeslagen filters', waar standaard een aantal vaste filters staan die de resultaten kunnen beperken. Als u er één van aanklikt, zullen de resultaten onderaan onmiddellijk aangepast worden. U kan ook op het vierkantje met de drie puntjes klikken om een filter in te stellen als ‘STANDAARD’; deze filter zal dan altijd actief zijn wanneer u het Stockoverzicht laadt.

Om de ‘STANDAARD’ status weer weg te halen, klikt u opnieuw via de drie puntjes op ‘STANDAARD’.

 

Als u wil kan u enkel zoeken met zoektermen, zonder filters. U kan ook zoeken door enkel filters in te stellen, zonder zoektermen te gebruiken. Of u kan een zoekterm ingeven én de resultaten verfijnen met filters. Welke methode u best gebruikt hangt uiteraard af van wat u precies wil terugvinden.

 

FILTERACTIVATIE. Wanneer filters/zoekcriteria actief zijn, kan u de huidig actieve criteria vlak boven de resultatenlijst zien. Als u alle filterinstellingen inactief wil maken, kan u daar rechts klikken op 'ALLE CRITERIA WISSEN'.

Bij 'Opgeslagen filters' staan een aantal vaste filters, maar er kunnen ook andere filters toegevoegd worden. U kan een filter in dat veld laten verschijnen wanneer u deze zelf instelt en opslaat als favoriet met een specifieke naam. Daarvoor, en voor nog meer opties, moet u bij de volgende vak 'Geavanceerd zoeken' zijn. Hier kan u standaard zoeken op de criteria MERK, MODELNAAM, CHASSIS, INTERNE REFERENTIE, OMSCHRIJVING en GEMEENTE. Andere criteria kunnen ook toegevoegd worden.
Elke filter bestaat uit één of meer van deze criteria. Je kan dan ook nieuwe filters maken door criteria in te stellen en ze daarna op te slaan als een filter.

 

CRITERIA AANPASSEN. Merk op dat u op het kleine icoontje naast de invulvelden kan klikken. Zo zal het criterium anders omgaan met wat u invult.

'Is zoals' zorgt ervoor dat het systeem opzoekt wat u invult en ook gelijkaardige resultaten probeert weer te geven.
'Is niet zoals' zorgt ervoor dat het systeem zowel de term(en) die u daar invult als gelijkaardige resultaten zal weglaten.
'Is gelijk aan' zorgt ervoor dat het systeem exact zoekt op wat u ingeeft en geen gelijkaardige resultaten zal opzoeken.
'Is niet gelijk aan' zorgt ervoor dat het systeem exact wat u ingeeft uit de resultaten zal filteren, maar resultaten die er eventueel gelijkaardig aan zijn kunnen wél verschijnen.


CRITERIA TOEVOEGEN EN VERWIJDEREN. Onder ‘Geavanceerd zoeken’ kan u criteria verwijderen als u ze niet wil gebruiken, door op het cirkeltje met een X te drukken. U heeft ook de mogelijkheid om criteria toe te voegen vanuit het menu '[NIEUW CRITERIUM TOEVOEGEN]'.


VOORBEELD: FILTER VOOR TWEEDEHANDSAUTO’S. Als u wil filteren zodat alleen tweedehands voertuigen in de resultaten staan, dan kiest u bij '[NIEUW CRITERIUM TOEVOEGEN]' voor 'Categorie'. Eens het Categoriecriterium verschijnt, kan u daarin 'Tweedehands' selecteren. Om dat criterium actief te maken, drukt u dan op ‘Zoeken’.

Stel nu dat u dit criterium wil opslaan als een filter. Vink dan ‘Bewaren als filter’ aan, vul een naam in onder ‘FILTER NAAM’, en klik op ‘Opslaan en toepassen’. De nieuwe filter zal automatisch actief bij ‘Opgeslagen filters’ staan bovenaan.


Aangezien elke filter uit criteria bestaat, zal er automatisch een actief criterium verschijnen onder 'Geavanceerd zoeken' telkens één van de opties onder 'Opgeslagen filters' wordt aangeklikt. U kan elk criterium dan ook naar wens aanpassen of verwijderen.

 

ANDERE MANIEREN OM RESULTATEN WEER TE GEVEN. Bovenaan de lijst met resultaten kan u tenslotte een sorteeroptie kiezen. In Stock kan u hier ook de geactiveerde publicaties voor elk voertuig onmiddellijk in de resultaten laten weergeven. Indien er meerdere pagina's met resultaten zijn, kan u naar de volgende of vorige pagina gaan met behulp van de pijltjes die zich zowel bovenaan als onderaan rechts bevinden.