Ajouter un lead

Voici un court article sur la façon d'ajouter un prospect dans votre compte Carflow.

Comment ajouter un prospect

Allez sur votre compte Carflow et appuyez sur le bouton + , puis sur le bouton "Lead".

INFORMATIONS DU CONTACT

Pour créer un lead dans le système, vous devez l'associer à un contact spécifique (une personne ou une entreprise). Cela permet au système d'organiser les leads de manière à ce que vous puissiez facilement suivre les activités et les rendez-vous avec la même personne ou entreprise.

1. Tout d'abord, saisissez le contact que vous souhaitez lier dans la barre de recherche "Nom" pour vérifier que le contact existe déjà dans le système. 
2. Si vous trouvez le contact dans les résultats, vous pouvez cliquer sur le résultat de la recherche pour lier ce contact.
3. Si vous ne trouvez pas le contact souhaité dans les résultats, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu "Ajouter un contact" pour créer un nouveau contact via un formulaire.

4. Les champs marqués d'un astérisque doivent être obligatoirement remplis avant de poursuivre.

5. Au moins un adresse électronique ou un numéro de téléphone doit être ajouté.

INFORMATION DU LEAD 

Indiquez le moyen par lequel le client est apparu. 

Vous indiquez également ici, de manière obligatoire, des informations supplémentaires concernant la requête du client.

ACTIONS SUR CE LEAD

Vous avez ici la possibilité d'ajouter des informations préalables.

Important! 
Si des leads existants sont déjà liés à ce contact, vous obtiendrez un aperçu de ces leads. Si le même client a déjà manifesté son intérêt par le même biais, il est souvent préférable d'étendre un prospect existant plutôt que d'en créer une nouvelle. Sinon, les données de vente peuvent commencer à diverger car les différentes leads sont traitées comme distinctes, même si elles concernent le même client.

Si vous souhaitez toujours créer un nouveau prospect, vous pouvez cliquer sur cette option en bas de page.

Enfin, cliquez sur "Créer un nouveau lead" pour être dirigé vers la page de ce nouveau prospect dans la vue d'ensemble des prospects.